CRM számlázással: partneradatok és készlet kezelése

A különálló CRM és számlázó között ugyanazokat a partneradatokat kell több helyen kezelni, a számlák és a készletmozgások egyeztetése pedig könnyen kézi munkává válik. A CRM számlázással való összekapcsolása közös adatkezelést tesz lehetővé, így a partner, a megrendelés, a számla és az értékesített termék készletadatai összehangoltabban követhetők. Már az első 10-20 számla kiállítása után monotonná válhat az ismétlődő adatrögzítés.

Ha a napi munkában másolnia kell az ügyféladatokat, külön kell követnie a fizetési emlékeztetőket, vagy eltérést talál a számlázott és a nyilvántartott készlet között, nem pusztán több adminisztrációval van dolga. Az egymástól elszigetelt rendszerek között könnyebben vesznek el adatok, és nehezebb gyorsan áttekinteni, mi történt egy partnerrel vagy termékkel.

Ebben a cikkben bemutatjuk, miért okozhat fennakadást a különálló számlázás, és hogyan segíthet a CRM számlázással a partneradatok, a számlázási teendők és a készlet kezelésében. Szó lesz arról is, milyen adatrendezésre, folyamatokra és ellenőrzésre van szükség ahhoz, hogy az automatizálás valóban támogassa a vállalkozás mindennapi működését.

Miért nehézkes, ha a számlázás olyan platformon történik, amely nincs összekötve a cég CRM rendszerével?

Ha a CRM-ben szerepel az ügyfél címe, a számlázóban pedig külön kell rögzíteni, ugyanaz az adat két helyen is szerepel. Egy elírás miatt a számla javítása és a partneradatok egyeztetése is újabb feladatot jelenthet. A különálló rendszerekben a megrendelés, a kiállított számla és a fizetési állapot sem feltétlenül látható egy helyen.

Ez főleg ismétlődő számláknál válik érezhetővé. Százas nagyságrendű vevőállománynál a számlák kézi kiállítása és kiküldése jelentős időt igényelhet. Már az első 10-20 számla után monotonná válhat az ismétlődő rögzítés. CRM és számlázó összekapcsolásakor a számla kiállítása előre meghatározott adatokhoz, időponthoz vagy üzleti eseményhez igazítható.

Az automatikus számlázás akkor követhető, ha egy valós esemény indítja el, például egy elfogadott megrendelés vagy egy teljesített mérföldkő. Önmagában a „megnyert” CRM-státusz nem mindig jelenti azt, hogy a számlázás feltételei teljesültek. A beállítás előtt tisztázza, mely eseménykor, milyen adatokkal és kinek készül a számla.

A fizetési emlékeztetők is kezelhetők egy rendszerben. Beállítható automatikus e-mailes vagy SMS-es emlékeztető, a számlához kapcsolódó feladat pedig munkatárshoz rendelhető. Így az ügyfél tartozása nem egy cetlin vagy levelezési mappában bukkan fel. A felszólítás szövegét és küldési feltételeit igazítsa a vállalkozás folyamataihoz.

Salesforce-integrációnál az adatátadás módja és a mezők megfeleltetése határozza meg a folyamatot. Például a CRM-ben rögzített partner- és rendelési adatok átkerülhetnek a számlázóba, ha a kapcsolat megfelelően van beállítva. Az integrációhoz API-kulcsot kell megadni. A tesztelés során ellenőrizze a partneradatokat, a többtételes rendeléseket és a számla elküldését.

Az automatizálás előfeltétele a rendezett adatállomány. Jelölje ki, ki felel az ügyféladatokért, mely mezők kötelezők, és melyik rendszer az elsődleges adatforrás. Ha például a cím eltér a két rendszerben, az automatizmus a hibás adatot is továbbíthatja. Ezért a bevezetés része az adatok tisztítása és a tesztelés.

Melyik CRM számlázással a legjobb kisvállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak vagy webáruházaknak? A megfelelő megoldás kezeli az adott értékesítési folyamatot, a partneradatokat és a számlázási eseményeket. Webáruháznál különösen fontos, hogy a rendelési adatok és a számlázás összehangolhatók legyenek.

Megfelelnek-e a magyar CRM-számlázó megoldások a NAV Online Számla adatszolgáltatási követelményeinek? A magyar fejlesztés önmagában nem bizonyítja a megfelelést. A számlázó beállításainak támogatniuk kell a NAV Online Számla adatszolgáltatását, az adatokat pedig helyesen kell megadni.

Milyen magyar jogszabályok és számlázási szabályok vonatkoznak a CRM-ből kiállított számlákra? A CRM-ből indított számlára is a magyar számlázási és adatszolgáltatási szabályok vonatkoznak. Az automatizálás nem helyettesíti a számlaadatok és a kiállítási folyamat helyes beállítását.

Milyen magyar CRM-rendszerek kínálnak beépített számlázást? A funkciók rendszerenként eltérnek: egyes megoldások saját számlázást, mások külső számlázóhoz kapcsolódást kínálnak. Döntéskor nézze meg, hogy a partneradat, a számlázási esemény és a fizetési állapot együtt követhető-e.

Milyen funkciókat tud a CRM-be épített számlázás? A beállítástól függően ajánlat, díjbekérő, ismétlődő számla és fizetési emlékeztető is kezelhető. A folyamatot úgy alakítsa ki, hogy a számla csak a megfelelő üzleti esemény után készüljön el.

Hogyan lehet ügyféladatokat, termékeket és korábbi számlákat átköltöztetni? Először rendezze az ügyfél- és terméklistát, majd egyeztesse a mezőket az új rendszer szerkezetével. A korábbi számlák adatait külön kezelje, az átvitel után pedig mintatételekkel ellenőrizze, hogy minden egyezik-e.

Milyen adatvédelmi és biztonsági kockázatokra kell figyelni? Fontos a jogosultságok beállítása, az API-kulcs biztonságos kezelése és az átadott adatok körének korlátozása. Csak a számlázáshoz szükséges adatokat továbbítsa, és szabályozza, mely munkatársak férhetnek hozzá az ügyfél- és számlaadatokhoz.

A CRM és a számlázó közötti adatátadás előnyei

Az összekapcsolás elérhetővé teszi a partner- és rendelési adatokat a kapcsolódó folyamatokban. A lényeg, hogy minden adatnak legyen kijelölt forrása.

Beépített számlázás és külön integráció

A beépített számlázás egy felületen kezeli a CRM-feladatokat és a számlákat, így kevesebb lehet a rendszerek közötti váltás. Külön számlázóprogram-integráció esetén továbbra is használható a vállalkozás meglévő számlázója, miközben meghatározott adatok átkerülnek a CRM-ből. A választásnál mérlegelje, mennyire összetett a számlázás, és melyik megoldás illeszkedik jobban a munkafolyamatokhoz.

A beépített megoldás előnye az egységesebb munkafelület. Hátránya lehet, ha nem kezeli megfelelően a számlázási folyamat speciális igényeit. Külső integrációval tovább használható a külön számlázó, de az adatkapcsolatot be kell állítani és tesztelni. Webáruháznál például különösen fontos a rendelési, számla- és készletadatok összhangja.

Szinkronizált adatok a CRM és számlázó között

Az adatátadás során a két rendszer meghatározott mezőket cserél, automatikusan vagy a felhasználó indítására. A CRM-ből átkerülhet az ügyfél neve, címe, adószáma, rendelése és a kapcsolódó termékadat. A számlázó visszaadhatja a számla azonosítóját, státuszát és fizetettségét. Így könnyebben áttekinthetők az ügyfélhez kapcsolódó feladatok és bizonylatok.

A beállítás előtt rendelje hozzá a CRM mezőit a számlázó megfelelő mezőihez, és határozza meg, melyik rendszerben végzett módosítás az irányadó. Ha például a partner címe a CRM-ben változik, az adatátadás ne írja felül véletlenül a számlázóban kezelt adatot. A tesztelés során ellenőrizze a hiányos adatokat és a többtételes rendeléseket is.

Milyen előnyei és hátrányai vannak a beépített számlázásnak a külön számlázóprogram-integrációval szemben? A beépített számlázás egy munkafelületen kínálja a funkciókat, az integráció pedig egy külön számlázóhoz kapcsolja a CRM-et. A döntés az összetettségtől, az adatátadás igényeitől és a meglévő folyamatoktól függ.

Hogyan működik a CRM és a számlázóprogram összekötése, és milyen adatok szinkronizálódnak? A mezők megfeleltetése után átadhatók az ügyfél-, rendelés- és termékadatok, a számla státusza pedig visszakerülhet a CRM-be. A szinkronizálás módját és irányát előre rögzíteni kell.

A jó adatkapcsolat a napi feladatokat is rendezettebbé teheti. Egy munkatárs kattintással megnyithatja a partnerhez rendelt teendőt, a számlázási előzményt pedig ugyanott követheti. Ha egy folyamat heti 9 órát takarít meg, az egy év alatt 468 óra kapacitást jelent. Ez az idő felszabadulhat ügyfélkezelésre vagy más üzleti feladatokra.

Próba során járja végig a teljes folyamatot: rögzítse a partnert, adjon át egy rendelést, majd ellenőrizze a számla visszajelzését. A CRM-hez kapcsolódó ügyviteli folyamatok bemutatójával azt is áttekintheti, hogyan illeszkednek egymáshoz az adatkezelési lépések.

A szoftver CRM-modulja figyelmeztetést jelenít meg, ha egy partnerhez aktív emlékeztető tartozik, miközben egy kolléga számlát állít ki neki. Ez segítheti a munkatársak közötti egyeztetést.

A CRM és a számlázó szoftver összekapcsolásának hiányából adódó problémák

Ha a CRM és a számlázó külön működik, az ügyféladatok két helyen is szerepelhetnek. Például a CRM-ben frissül egy kapcsolattartó e-mail-címe, a számlázóban viszont a régi cím marad. A munkatársnak ilyenkor kézzel kell egyeztetnie az adatokat a bizonylat elküldése előtt. Ha ez a lépés kimarad, az ügyfél nem feltétlenül kapja meg időben a számlát, a kollégáknak pedig külön kell kideríteniük, melyik rendszerben található a helyes adat.

A kézi adatátadásnál nemcsak elírás fordulhat elő. Egy értékesítő például lezárja az ügyletet a CRM-ben, de a számlázási feladat nem jut el a pénzügyi munkatárshoz. A teljesített megrendelés így várakozhat, miközben mindenki azt gondolja, hogy a másik csapat már intézi. Rendszerkapcsolat nélkül külön feladatlistán kell követni az átadást, a felelőst és a számla állapotát.

A határidők követése is nehezebbé válik, ha az ügylet adatai és a számla külön felületen szerepelnek. Tegyük fel, hogy egy munkatárs a CRM-ben látja a teljesítés dátumát, de a számlázóban nem talál hozzá kapcsolódó teendőt. Ilyenkor újra meg kell keresnie a rendelést, ellenőriznie kell az adatokat, majd rögzítenie a számlázási feladatot. Az ismételt keresés megszakíthatja a munkát, különösen akkor, ha több ügyfél ügye fut párhuzamosan.

A fizetési állapot külön kezelése további bizonytalanságot okozhat. Például a számlázóban már rögzítették a befizetést, a CRM-ben viszont a partner ügye továbbra is nyitottként jelenik meg. Az értékesítő így olyan emlékeztetőt küldhet, amely már nem aktuális. Ha a CRM feladatokat és e-maileket rendel a munkatársakhoz, az összekapcsolás segíthet a következő lépést a megfelelő felelőshöz irányítani.

Az adateltérések felderítéséhez kézi ellenőrzésre is szükség lehet. Hasonlítsa össze a CRM partnerrekordját a számlázóban szereplő névvel, címmel és adószámmal. Keresse meg a hiányzó mezőket, és rögzítse, melyik rendszerben javítják az adatot. Ha a módosítás csak az egyik programban történik, a következő adatátadás ismét előhozhatja az eltérést. Ezért a felelősségi körök rendezése éppolyan fontos, mint maga a szoftver.

A különálló rendszerek miatt a vezetőnek több nézetből kell összeállítania a folyamat képét. A CRM-ben láthatja, melyik ügyféllel van teendő, a számlázóban pedig a kiállított bizonylatokat. Ha a két rendszer nem kapcsolódik, mindkét felületet meg kell nyitnia egy partner ügyének áttekintéséhez. A nyitott feladat, az elkészült számla és a fizetési státusz összevetése így külön ellenőrzési lépéssé válhat.

Az összekapcsolás hiányát nem mindig újabb emlékeztetőkkel érdemes kezelni. Először térképezze fel, hol keletkeznek az ügyféladatok, ki indítja a számlázást, és hol követik a befizetést. Ezután jelölje ki az adatátadás pontját, a felelőst és az ellenőrzés módját. Például teljesített megrendelés után létrejöhet a számlázási feladat a CRM-ben, a számlázó pedig visszajelezheti annak állapotát.

A jól meghatározott folyamat csökkenti a párhuzamos adatrögzítést és az elfelejtett teendőket. Ha a CRM-ben kezeli az ügyfélkapcsolatot, a számlázóban pedig a bizonylatot és a fizetési emlékeztetőt, fontos, hogy ezek az adatok összekapcsolhatók legyenek. Ha ugyanazt az ügyet most több programban ellenőrzi, kövesse végig az adat útját a rögzítéstől a lezárásig. Így kiderül, hol szakad meg a folyamat.

Partneradatok használata a számlázáskor

A számla adatait a partnerrekordból vegye át, ne emlékezetből gépelje be. A CRM-ben tárolt név, számlázási cím és adószám segíti a pontos számlakiállítást. A kapcsolattartó e-mail-címe külön adatként is szerepelhet a partnernél, így a számla címzettje és a kapcsolódó levelezés is egyértelműen kezelhető.

Először határozza meg, mely adatok nélkül nem indítható számlázás. Ilyen lehet a partner neve, számlázási címe és a választott fizetési mód. Céges ügyfélnél az adószámot is rögzítse a partneradatok között. Ha például egy rendelésből hiányzik a cím, a rendszer jelezze a hiányt, ne próbálja kitalálni az adatot.

A partneradatok között különítse el a számlázási címet és a kapcsolattartási címet. Egy beszállító kapcsolattartója például másik telephelyen dolgozhat, miközben a számlát a központi címre kell kiállítani. Ha mindkét adat egyetlen mezőbe kerül, a munkatárs könnyen rossz címet használhat. Alkalmazzon külön mezőket és egyértelmű elnevezéseket.

Az ismétlődő vagy hasonló partnerrekordok is zavart okozhatnak. A „Minta Kft.” és a „Minta Kft” például külön bejegyzésként jelenhet meg, ha az egyik név végén pont áll. Kereséskor ellenőrizze a nevet és az adószámot, majd döntse el, melyik rekord marad aktív. Ezzel csökkentheti a rossz partner kiválasztásának kockázatát számlázáskor.

A CRM partnernézetében a kategóriák segítenek eligazodni a vevőállományban. A viszonteladók és a végfelhasználók például külön csoportba sorolhatók. A partnercsoporthoz rendelt ár számlázáskor is befolyásolhatja a termék árát. Rögzítse, ki módosíthatja a csoportbesorolást, és mikortól érvényes a változás.

Partneradat módosításakor rögzítse a változás okát és felelősét. Ha egy ügyfél új számlázási címet ad meg, először a megfelelő partnerrekordot frissítse. Ezután ellenőrizze, hogy az új cím megjelenik-e a következő számlán. Próbaszámlával vagy belső ellenőrzéssel könnyebben észrevehető a hibás mező-hozzárendelés.

A levelezés és a számlák összekapcsolása megkönnyíti az ügyfél előzményeinek áttekintését. A kolléga megkeresheti például a partnerhez tartozó leveleket, majd összevetheti őket a számlázási előzménnyel. Egy konkrét bizonylat azonosításához használja a számlaszámot. Így kisebb az esélye, hogy az azonos nevű partnerek dokumentumai összekeverednek.

Az adatokhoz való hozzáférést szerepkörök szerint szabályozza. Az értékesítő például módosíthatja a kapcsolattartói adatokat, míg a számlázást végző munkatárs ellenőrzi a számlázási mezőket. Így visszakereshető, ki végezte a módosítást. A partnerrekordban csak a számlázáshoz vagy az ügyfélkapcsolathoz szükséges adatokat tárolja.

Bevezetéskor készítsen rövid ellenőrzőlistát a partneradatokhoz: név, számlázási cím, adószám, kapcsolattartó és e-mail-cím. Hozzon létre egy céges és egy magánszemélyhez tartozó próbarekordot, majd ellenőrizze a belőlük készülő számlaadatokat. Ha valamelyik mező hiányzik vagy rossz helyre kerül, javítsa az adatforrást, és végezze el újra a próbát.

Számlázott termékek készletkezelése

A terméket tartalmazó számla nemcsak pénzügyi bizonylat, hanem készletmozgást is érinthet. Ha a CRM-ben rögzített rendelés és a számlázó készletnyilvántartása nincs összhangban, a munkatársaknak külön kell egyeztetniük, mi fogyott el. Alakítsa úgy a folyamatot, hogy az értékesítéshez tartozó raktármozgás a megfelelő termékhez és raktárhoz kapcsolódjon.

Egy webáruházi rendelés például több terméket tartalmazhat, miközben a raktárban csak az egyik érhető el. A rendelési sorokat cikkszám vagy vonalkód alapján párosítsa a készletrekordokkal. Ha a termék neve eltér a CRM-ben és a készletnyilvántartásban, a rendszer rossz tételt társíthat hozzá. Ezért kezelje egységesen a termékazonosítókat és a mértékegységeket.

Számlázáskor tisztázza, melyik esemény módosítja a készletet. Egyes folyamatok a rendelés feldolgozásakor, mások a számla vagy a szállítólevél elkészítésekor rögzítik a mozgást. Ha mindkét lépés külön készletcsökkentést indít, ugyanaz a termék kétszer is levonódhat. Rögzítse a folyamat sorrendjét, és tesztelje végig a rendeléstől a bizonylat kiállításáig.

Visszáru vagy sztornó esetén a készletkezelési lépést se hagyja ki. A számla érvénytelenítése önmagában például nem jelenti azt, hogy az áru ténylegesen visszaérkezett a raktárba. Válassza külön a bizonylat javítását és az áru fizikai visszavételét. Visszavételezéskor ellenőrizze a terméket, majd rögzítse a megfelelő raktármozgást.

Webshop és üzlet együttes működtetésekor az értékesítési csatornák készletét is össze kell hangolni. Ha ugyanaz a termék bolti és online értékesítésre is elérhető, a rendszernek a megfelelő raktár készletét kell figyelembe vennie. Több raktár esetén tartsa nyilván a köztük történő átadásokat is. A több raktáras készletkezelés lehetővé teszi, hogy egy rendszerben kezelje a különböző raktárak készletét.

Az árkezelés szintén befolyásolja, hogy számla és készletadat együtt értelmezhető legyen. Egy rendszer legalább öt eladási árat is kezelhet, így ugyanahhoz a termékhez különböző értékesítési helyzetek rendelhetők. Például más ár vonatkozhat egy partnercsoportra, mint a bolti vásárlóra. A számlázás előtt ellenőrizze, hogy a vevő besorolása és a terméksor ára illeszkedik-e.

Az ismétlődő rendelések és készletmozgások ellenőrzéséhez válasszon ki egy konkrét terméket. Kövesse végig a bevételezést, az értékesítést, a számlázást és az esetleges visszárut. Hasonlítsa össze a rendszerben látható készletet a nyilvántartásban szereplő mennyiséggel. Az eltérés jelezheti, hogy hiányzik egy raktármozgás, hibás a termékazonosító, vagy nem a megfelelő esemény indítja a készletváltozást.

Ha a számlázott termékek készlete több felületen eltér, nézze meg a készlet és számlázás összekapcsolásának bemutatóját. A rendeléstől a készletmozgásig követett próba segít felismerni, hol kell pontosítani a folyamatot.

Az eltéréseket gyakran egy hiányzó raktári mozgás, vagy egy téves termékazonosítás okozza. A kivizsgálásnál ne csak az aktuális mennyiséget nézze meg: keresse vissza, melyik bizonylat és melyik raktár kapcsolódott az adott tételhez. Ha a mozgás oka nem egyértelmű, javítás előtt tisztázza, hogy valódi bevételezés, értékesítés, átadás vagy visszavétel történt-e. Így elkerülhető, hogy egy korrekció elfedje az eredeti hibát, vagy újabb eltérést hozzon létre.

A kedvezmények nyilvántartását is érdemes a termékhez és a vevőhöz igazítani, mert ez befolyásolhatja a számlán szereplő értéket. A szoftverben partnerenként vagy termékenként egyedi kedvezmény adható, például 20%-os kedvezmény nyílászárókra. Számlázás előtt ellenőrizze, hogy a megfelelő kedvezmény érvényesül-e, és a bizonylaton szereplő termék azonos-e azzal, amelynek készletét csökkenteni kell. A folyamatot rendszeresen tekintse át a rendeléstől a raktári mozgásig, hogy az ár- és készletadatok együtt ellenőrizhetők maradjanak.

Számlázó Programom: Prémium Ügyviteli Rendszer

A Számlázó Programom Prémium Ügyviteli Rendszere egy helyen támogatja a számlázást, a partnerkezelést és a kapcsolódó üzleti folyamatokat. Akkor lehet hasznos, ha a külön kezelt ügyféladatok, rendelések és készletmozgások miatt nehéz átlátni a napi munkát.

Webáruház-integrációval a rendelések és a készlet kezelése kapcsolható össze. A szervizmodul munkalapkezelést és gépnyilvántartást támogat, a technikusoknak és üzletkötőknek készült mobilalkalmazás pedig terepen is segíti a munkát. A bevezetés során személyes, magyar nyelvű szakértői támogatás segít a folyamatok áttekintésében és a rendszer használatában.

Ha a CRM, a számlázás és a készletkezelés összehangolása aktuális feladat, ismerje meg a Számlázó Programom Prémium Ügyviteli Rendszerét. Keresse a Számlázó Programomot, és tekintse át, hogyan illeszthető a rendszer vállalkozása működéséhez.

Tervezze meg a következő lépést

A CRM számlázással való összekapcsolása akkor működik jól, ha nemcsak a programok közötti kapcsolatot, hanem a vállalkozás feladatait is átgondolja. Jelölje ki, melyik munkafolyamatot szeretné először rendezni, és ki felel az adatokért. Így a bevezetés kezelhető lépésekre bontható, a munkatársak pedig tudják, mikor szükséges ellenőrizniük az adatokat.

Kezdje egy olyan folyamattal, amely most sok kézi egyeztetést igényel. Kövesse végig az adat útját, írja össze a kivételeket, majd tesztelje a tervezett működést a vállalkozás jellemző eseteivel. A tapasztalatok alapján pontosítsa a mezőket és a felelősségi köröket, mielőtt szélesebb körben használatba veszi a megoldást.

A megfelelő rendszernek a vállalkozás napi működéséhez kell illeszkednie, nem fordítva. Ha szeretné áttekinteni, hogyan támogathatja ezt a következő lépést a Prémium Ügyviteli Rendszer, kérjen bemutatót, és beszélje át a saját folyamatait. Induljon egy jól körülhatárolt feladattal, és építse tovább a működést tudatosan.

Gyakori kérdések a számlázásról

Milyen előnyökkel jár az online számlázás?

Az online számlázással a bizonylatok internetkapcsolattal rendelkező eszközről is elérhetők. Egy üzletkötő például útközben is megkeresheti egy ügyfél korábbi számláját, anélkül, hogy vissza kellene térnie az irodai irattárhoz. A digitális keresés megkönnyíti a dokumentumok rendszerezését és visszakeresését. A folyamat átláthatóbb, ha a munkatársak egységes elnevezéseket és partneradatokat használnak.

Miért fontos a számlázás integráció?

Az integráció révén a számlázási információk az értékesítéshez és az ügyfélkapcsolatokhoz kötődő feladatokkal együtt kezelhetők. Az ügyfélszolgálati munkatárs például könnyebben válaszolhat arra, milyen ügyben kereste korábban a céget egy partner, ha a kapcsolódó dokumentumok áttekinthetők. CRM és számlázás összekapcsolásakor határozza meg, ki fér hozzá az adatokhoz, és ki kezeli a módosításokat.

Miért hátrányos a hagyományos számlázás?

Papíralapú vagy külön nyilvántartásokra épülő számlázásnál a bizonylatokat fizikailag kell rendszerezni, majd kereséskor elővenni. Ha egy ügyfél telefonon érdeklődik korábbi vásárlásáról, előfordulhat, hogy a számla egy másik irodában vagy irattári mappában található. A papírok kezelése helyet és következetes rendszerezést igényel. Ha a munkatársak eltérő módon archiválnak, az iratok visszakeresése is nehezebbé válik.

Milyen magyar CRM-rendszerek kínálnak beépített számlázást?

Egyes magyar CRM-megoldások beépített számlázást kínálnak, mások külső számlázóhoz kapcsolhatók. Érdemes megvizsgálni, hogy egy helyen követhető-e a partneradat, a számlázási esemény és a fizetési állapot.